В Цареграде запрещено всё, о чем не пишут учебники и научные статьи. Заводы и шахты не засыпают ни на минуту, а изобретатели Альянса проектируют всё новые и новые машины.
Свинцовое небо города пронзает шпиль всевидящего Оплота, над улицами кружат патрульные цеппелины. Врагов Прогресса — особенно гильдию мастеров — ждёт заключение и казнь. Так распорядился Великий Магистр, и верные Блюстители беспрекословно выполняют любой его приказ.
Варя Чударина — новенькая в Цареградской гимназии для девочек. Она появилась из ниоткуда, окруженная загадками и домыслами. В школе девочка встречает неожиданного друга — мальчишку-трубочиста Захара — и вместе они, сами того не желая, находят ответы на множество страшных вопросов.
Какими силами обладают мастера? Куда исчез Варин папа? И что прячет Магистр за стенами своей башни...